utopia1の日記

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つみたてNISAの金融機関変更をしてみた(楽天証券→SBI証券)

楽天証券は改悪続き・・・

楽天証券はここのところ改悪続きです。

主なものはこんなところ。

  • 投資信託購入時のポイント還元倍率改悪
  • 投資信託残高への毎月のポイント付与廃止

乗換してみた。

NISA口座は乗り換えが可能です。ということで乗換してみることにしました。

乗換先はもちろんSBI証券。

相性のいい三井住友ゴールドカード(NL)も作成済みです。

www.utopia1-diary.com

ただし、その年に1度でも購入してしまうと、乗り換えができないため、

最大限にNISAの恩恵を受けるには、年末に手続き→年初から新しい証券会社で購入 とする必要があります。

www.president.co.jp

必要なことは2つ。

  1. 現在の証券会社側のNISA口座廃止(今回は楽天証券)
  2. 受け入れ側でのNISA口座開設(今回はSBI証券)

来年の年初から積み立てを始めるには、今のうちから動く必要があります。

楽天証券からの転出手続き

まずは楽天証券側の手続きです。

案の定というか、わかりにくいところにあります‥

ログインしてから、つみたてNISAへ。

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上段にタブ(探す、積立設定・・・)がありますが、実はこれ、動くんです。f:id:utopia1:20221112131236j:image

右に動かすと「・・・」が現れますので、そこをタップ。

これを探すのに10分かかりました。
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すると、手続きメニューが出てきますので、「NISA・つみたてNISA申し込み状況」をタップ。

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「金融機関変更手続き(楽天証券→他社)」欄の「他の金融機関へNISA口座を移す」をタップ。
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変更可能な口座が出てきますので、「変更」をタップ。
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取引暗証番号(4桁)を入力します。
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「金融機関変更/受付完了」が出れば手続き完了です。
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SBI証券への転入手続き

受け入れ側のSBI証券の手続きは簡単です。

事前にSBI証券の口座が必要です。

まだ口座をお持ちでない方は、こちらをご参照ください。

NISAのページから緑色の「NISA口座金融機関変更(他社でNISA口座をお持ちの方)」をタップ。
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明らかに楽天証券→SBI証券の乗り換えを狙ってます(笑)


ログイン後、この画面になりますので、チェックを入れて申し込み。
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以上です!
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郵送手続き

手続きが終わると、双方から書類が郵送されてきます。

月曜日に手続きをして、金曜日にどちらも届きました。

楽天証券

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SBI証券

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SBI証券からの郵便に返信用封筒が入っていますので、

あとは身分証明のコピーを入れてSBI証券へ郵送します。

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